原创 A股10年来最大IPO上线,蚂蚁、腾讯均入股,却有超1亿新股被弃购

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12月10日消息,邮储银行今日于上交所上市,证券代码601658。

这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。截止发稿,邮储银行早盘高开1.09%,报5.56元。上午A股成交额超50亿。

67777葡京,近十年A股最大IPO

公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄。2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。

邮储银行是今年才新加入“国有大型商业银行”序列的。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。

根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行约51.72亿股,价格为5.50元/股,募资金额约284.5亿元。实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元。

成为近十年来A股规模最大的IPO。

破发疑云:超过1亿股新股被弃购

虽然邮储银行声势浩大,但今年下半年以来,银行股一直被笼罩在破发阴云之下。

10月29日,渝农商行正式登陆A股市场,但其上市首日开盘仅半个小时就打开涨停,而后两天大幅下跌,上市第10天更是跌破7.36元/股的发行价,成为今年首个破发的银行股,从此被冠上了“最悲情银行股”、“10日破发股”等称号。

然后,时隔不到一个月,涉足“区块链”概念的浙商银行11月26日上市,再次刷新纪录。在申购期,浙商银行就遭到投资者大量弃购,网上网下合计遭弃购1341.75万股,总金额达6628.23万元。

而在上市当天,浙商银行开盘5秒即短暂跌破4.94元发行价,第二天彻底破发,收盘报4.74元/股。即创下A股市场信用申购实行以来首个上市即破发、最快实现破发破净的新股纪录。

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相比前两者,邮储银行在申购期的新股弃购比例更高,创下了历史记录。

根据统计:网上网下合计弃购超1.18亿股,对应金额约6.53亿元;考虑到本次邮储发行引入了绿鞋机制,算上超额配售,邮储本次总共发行约59.48亿股,弃购率为2%,一举超过浙商银行。

绿鞋机制重现江湖为其“保价护航”

为了避免重蹈浙商银行的覆辙。这次,邮储银行上市特地穿着“绿鞋”,为其股价“保价护航”。

绿鞋机制是指新股上市30天内,如果股价低于发行价,承销商需要以发行价购买超额发行的股份,最多买回15%。

这意味着新股上市后30天的稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定股价。

若“绿鞋”全额行使,发行股份将增加7.76亿股,将会增加约43亿元的“绿鞋”资金入场稳定价格。

据了解,在以往A股历史上,仅有工行、农行、光大这3家银行发行过程中引入了“绿鞋”,上述银行股价在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。而在邮储银行A股发行前,A股市场上已经近十年未再有“绿鞋”安排。

显然,对投资者而言,“绿鞋”的实施将有助于降低股票上市后初期的波动,降低投资者在短期内的市场风险。

值得注意的是,除了“绿鞋”机制外,邮储银行的A股发行上市,还首次出现了主承销商一定期限内锁定包销股份的承诺,这在A股IPO历史上尚属首次。

背后股东豪门云集:马云马化腾李嘉诚齐聚

邮储银行背后的股东也可谓是豪门云集。

根据招股书,蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信等均为邮储银行大股东。另据媒体称,在邮储银行港股上市之际,李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金通过认购股票挂钩票据购买了邮储银行股份。

每年数百亿代理费,换来下沉市场“高富帅”

并且随着互联网在一二线城市的人口红利逐渐消失,“下沉市场”、“小镇青年”“消费升级”获越来越多的关注。

站在金融下沉的风口,邮储银行似乎已经赢在了起跑线上,成为了名副其实的高富帅。

根据最新的数据,邮储银行在全国拥有近4万个以村镇为主的营业网点,覆盖中国99%的县市,个人客户数量达6亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。

要知道“宇宙行”工商银行的网点只有1.6万个左右,农业银行也才为2.6万个,在这方面邮储银行绝对是名副其实的“巨无霸”。

但有意思的是,邮储银行4万个网点中有近3.2万个网点是委托中国邮政代理,主要分布在在县乡区域,自营网点仅为8000个左右。

虽然邮政银行与中国邮政本是同根生,但“亲兄弟,明算账”,邮储银行每年要付给中国邮政一大笔代理费。

邮储银行的年报显示,2018年,邮储银行的代理费为752.5亿元,占营业支出的49.4%。而2018年的净利润为523.84亿元,比净利润额还多了200多亿元。返回搜狐,查看更多

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